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De la coronación de Cipac como nuevo rey de México Tenochtitlan hasta la llegada de los primeros franciscanos a México en septiembre de 1524. Atonatiuh tiene ya 18 años y Farid también, aunque se ve de 14.
2. Vida de lujo y voluptuosidad en Coyoacán, en casa de Marina.
3. Por celos, Farid trata de seducir a una princesa.
4. Atonatiuh quien está obsesionado con Cuauhtémoc, va a verlo. Hace música para él.
5. Atonatiuh recibe la orden de ir a enterrar a los muertos.
6. Inicio de tensión sexual entre Atonatiuh y Farid.
7. Muere Diego Velasquez en Cuba. La Marcaida decide venir a México.
8. Llegan los primeros franciscanos a México, Cortés sale a recibirlos y ellos no le dejan que le besen la mano.
9. Atonatiuh se vuelve un favorito.
10. Atonatiuh y Farid son los grandes amigos. Comienzan a recibir la educación con Pedro de Gante.