En Roma, Isaac está celebrando y comienza a sangrar.
Farid se va de fiesta en La Habana. Con una amiga consigue cocaína y se va a la fiesta de los pingueros.
Vagando por la playa, René encuentra dormido a Mariano, un prostituto rubio que duerme sobre la arena. Junto a Mariano hay una corte de putas y chichifos: Giovanni, Héctor, L, otros. Todos valen quinientos pesos. Isaac por fin encuentra algo que realmente quisiera hacer, una vida digna de las aventuras de sus libros infantiles. Eso quiere, ser deseado, ser digno de ser comprado.
Isaac es sirviente de un viejo soldado que muere y le regala una esmeralda. Es todo su patrimonio.
Mariano presenta a Isaac con el Lobo, caudillo de los chichifos y las putas en esta parte de Acapulco. El Lobo le ofrece trabajo, le da las reglas y como parte de la bienvenida oficial lo lleva a conocer la noche en Acapulco.
Isaac llega al puerto de Veracruz.
Isaac es presentado con el padre Farías, su nuevo dueño. a su nuevo dueño, el padre Farías.
Isaac ha tenido problemas con su nuevo dueño. Farías y el cabildo desesperan.
Continúa la misa. Isaac piensa de pronto en esa fe de converso que va y viene. La cicatriz sigue sangrando.
Edmundo recibe en Roma una visita. Tiene que atender a su sobrino y él que está a punto de perder la fe. Le queda, sin embargo, la obediencia. Justo por eso, su rector, don Juan Manuel, le pide que investigue el paradero de un muchacho que está en La Virgen de los peregrinos y Edmundo acepta.
Edmundo, su sobrino y un seminarista parten hacia Cuba.
Isaac camina por entre la ropa blanca colgada en un patio en la parte trasera de catedral. Comienza a cantar una canción.
En Santa Cecilia, Isaac recita: Confieso.
Roberto acaba de salir del desastroso ensayo del coro. Escucha la voz de Isaac.