Int. Celda de Roberto. Atardecer.
Isaac comienza a tomar clase con Roberto. En intercortes se desarrolla el aprendizaje de Isaac en dos ambitos, el amor sexual y la musica.
Int. Habitacion de Marcos. Atardecer.
Isaac aprende de Marcos a hacer el amor. Sin embargo, esta enamorado siempre, para siempre de Farid. Marcos seduce a Isaac quien sigue enamorado de Farid. Marcos piensa que el poder espanol esta a punto de caer. Entre Isaac y Marcos surge una especie de amor, una especie de complicidad.
Marcos cura la cicatriz de Isaac. Sin que Isaac lo sepa, lo han vuelto inmortal
Int. Celda de Roberto. Noche.
Roberto golpea a Isaac por haber llegado noche. Isaac se le ofrece y lo consterna. Se que es lo que quieres. Isaac huye.
Ext. Tenochtitlan. Noche.
Isaac vaga por la ciudad de Mexico. Se intercorta la noche de lo que sera la ciudad de Mexico, con la antigua Tenochtitlan.
Int. Celda de Roberto. Noche.
Roberto suena y tiene pesadillas. Se rompen el espacio y el tiempo. El quiere estar con la muchacha que vio en el quicio de aquella puerta, con la virgen de los peregrinos, la hija del conquistador.
Ext. Ciudad de Mexico. Noche.
El Aleman toma fotos de unos muchachos. Piensa en el acto de fotografiar. En la realidad y la virtualidad. En que los fotografos actuales en realidad hacen pintura. El es el creador de la pagina de Cygnus: La Virgen de los peregrinos, un laberinto virtual.
Ext. Plaza de Chueca. Noche.
Federico contempla a un muchacho negro que duerme sobre una banca. Unas coreanas conversan y rien en lenguaje para sordomudos. Todo parece una bacanal.
Ext. Ciudad de Mexico. Noche.
El aleman contrata a un chichifo. Se va con el. Le toma fotos y luego… lo asesina. Ha podido, ha regresado su poder. Esta relacionado con el caso que ha venido buscando Pili. El aleman es aquel periodista que llego a Mexico.
Ext. Tenochtitlen. Noche
Isaac tiene miedo de pronto. Miedo y una revelacion. En las esquinas aparece la Virgen de los peregrinos. Decide volver. Sube por las paredes y entra sin ser visto a la celda de madrugada.
Int. Santa Cecilia. Tarde.
Isaac, que es inmortal, canta sobre su propia tumba. Comienza el aleluya.
Int. Celda de Roberto. Madrugada.
Isaac se mete a la cama en la oscuridad de la noche. Mira el techo y suspira. Roberto de pronto le pregunta: Apor que volviste? Isaac decide que quiere ser musico. Hablan del amor, de lo que sienten. De la propia castidad de Roberto, del amor y la castidad.
Int. Casa de Marcos. Madrugada.
Nos enteramos que Isaac es el mas importante cantante de Nueva Espana. Que hay un complot. Que esta entre ellos Juan Diego. Nos enteramos que Isaac va a cantar para el virrey. Que la catedral esta viviendo su mejor momento. Isaac no quiere ser usado. Le molesta ser usado. Le decepciona de Roberto y de Marcos.
Int. Cabildo de catedral. Tarde.
Se lee en las actas que Isaac es rebelde y que ha comenzado a pedir privilegios que correspondena un hombre libre. Se discute en el cabildo que hacer con el. Lo necesitan.
Int. apartamento en roma. Madrugada.
El fantasma de Johnatan y el fantasma de Miguel narran la historia de la creacion y como la musica en San Jose de los naturales comenzo a atraer a la gente, porque la musica es la voz de lo que no tiene voz. El Encantador se despojo de nada y se vistio de tiempo. De un tempo. Casey trata de seducir a Liliana.
Ext. Hacienda. Manana.
Alexandru se hace con Elena y asciende. Farid comenta con su mujer que su tiempo se esta acercando. Es hora de morir.
Ext. Desierto. Atardecer.
Es el final de la historia de Casey con Liliana y el inicio de la pelicula del Encantador de serpientes. Un par de esclavos camina por el desierto y llega a Damasco donde miran al Encantador. Casey le pide a Liliana que no se vaya que lo espere hasta encontrar el instrumento.
Int. San Jose de los naturales. Tarde.
Musica en la iglesia de los franciscanos y musica en la catedral. Musica en el avion rumbo a Roma y musica en Santa Cecilia. Musica: Lectura del evangelio de Juan. La gente ha venido a escuchar a Isaac. Entre la gente esta la muchacha misteriosa y Marcos, el indigena del taller de Pedro de Gante. Inspirado por Juan, Isaac decide largarse a Veracruz.
ext. Roma. Noche.
Casey le cuenta a Liliana la historia de su juventud. Hace muchos anos estuvo enamorado de una mujer mayor que el.
Ext. Hacienda del Miedo. Tarde.
Alexandru ha comenzado su asenso. Farid, en cambio, su decadencia.